黒太子の秘密

かつて抱いていたわだかまりを解き、スカールはナリスにノスフェラスでの体験を語り始めた。スカールがそこで見た星船、巨大な手足のないひとつ目の赤ん坊、クラーケンの入った棺などの光景は、ノスフェラスの秘密の解明を望むナリスを興奮させ、ふたりは夜更けまで話しこむ。そして遂に、スカールはナリスの考えに賛同し、中原への侵略を目論で迫りくるキタイの竜王の魔手を阻止するため、ともに戦うことを約すが。